Москва. 20 октября. — «Норникель» размещает пятилетние евробонды на $500 млн под 2,8%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,125-3,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 3%. Спрос на долговые бумаги компании превысил $1,3 млрд.

Телефонные конференции с инвесторами к предстоящей сделке «Норникель» провел еще в конце сентября, но после этого взял паузу, которая в итоге затянулась на несколько недель. Источник, знакомый с позицией компании, говорил «Интерфаксу», что «Норникель» готов размещаться только по минимальным ставкам и текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке эмитента не устраивают.

«Норникель» вышел на рынок вслед за «ЛУКОЙЛом», который во вторник разместил два транша евробондов по $1,15 млрд каждый на фоне высокого спроса инвесторов — объем книги заявок превысил $4,7 млрд.

Организаторами выпуска являются Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».

Предыдущий раз «Норникель» выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг «Норникеля» на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.