Москва. 6 мая. — Российский рынок акций снизился в пятницу на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии очередных длительных выходных из-за геополитических и санкционных рисков; откат индекса МосБиржи сдерживался вечерним ослаблением курса рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 2393,03 пункта (-0,5%), индекс РТС упал на 2,9%, до 1088,02 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 6,1%.

Доллар подорожал на 2,3 рубля до 69,3 рубля, утром курс опускался до 65,83 рубля.

За короткую торговую неделю индекс МосБиржи снизился на 2,1%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне снижения доллара на 1,66 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-6%), акции «Яндекса» (-3,4%), «Газпром нефти» (-3,2%), расписки OZON (-2,8%), бумаги АФК «Система» (-2,5%), Polymetal (-2,1%), ВТБ (-1,9%), «Аэрофлота» (-1,6%), Сбербанка (-1,6% и -1,2% «префы»), «МТС» (-1,2%), «НОВАТЭКа» (-1,2%), «Интер РАО» (-1,1%), «Московской биржи» (-1%), «Роснефти» (-1%), UC Rusal (-1%), «ММК» (-0,9%), ПАО «Полюс» (-0,9%), «АЛРОСА» (-0,8%), «Татнефти» (-0,7%), «ЛУКОЙЛа» (-0,5%), «Магнита» (-0,5%), «Северстали» (-0,3%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,3%).

Подорожали акции «Сургутнефтегаза» (+2,9%), «Норникеля» (+0,5%), «Газпрома» (+0,4%), «НЛМК» (+0,1%).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она верит в возможность ЕС согласовать новые санкции против России, однако этот процесс, по-видимому, займет на несколько дней больше, чем предполагалось. Она отметила, что добиться единства ЕС по вопросу эмбарго на российскую нефть оказалось непросто. Она добавила, что в ЕС теперь идут дискуссии об альтернативных источниках нефти для ряда членов союза взамен российской нефти.

Накануне фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из России должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу просел, не найдя внутренних и внешних драйверов для развития повышения.

Нефть в пятницу продолжает попытки роста, но остается немного ниже пиков четверга ($113,95 и $111,34 за баррель Brent и WTI соответственно). На рынок продолжают поступать возможные детали нефтяного эмбарго ЕС против России. В частности, возможен запрет на перевозки российской нефти в течение 3 месяцев, а полное эмбарго — через 9 месяцев. На этом фоне нефтяные котировки возвращаются к краткосрочному повышению.

На мировых фондовых площадках в конце недели наблюдался уход от риска, за которым на этот раз ввиду отсутствия веских внутренних драйверов движения последовал и российский рынок. Изменений в краткосрочной технической картине по индексам МосБиржи и РТС пока не произошло, неделя может завершиться на умеренно пессимистичной ноте ввиду приближения длительных выходных. Оптимизм в пятницу наблюдался в секторе сырьевых товаров, среди которых были нефть, природный газ, золото и серебро, отмечает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, рубль в пятницу несколько сдал позиции в рамках коррекции после недавнего резкого укрепления. На фондовых площадках отмечается просадка, которая стала запоздалой реакцией на итоги заседания ФРС, поскольку регулятор дал сигнал о быстром ужесточении монетарной политики. Это обусловлено высокой инфляцией, в то же время рост мировой экономики замедляется, что может лишь усугубиться из-за жесткой политики центробанков. На этом фоне индекс доллара обновил 20-летний максимум, после чего откатился от многолетних вершин.

Несколько сгладил негативный внешний фон более мягкий формат вероятного эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. Некоторым странам дана отсрочка на присоединение к нему до середины или конца 2024 года, остальные должны отказаться от нефтяных поставок из России до конца текущего года.

В то же время дополнительное давление на рублевые активы оказывает фактор пятницы. Его действие усиливается тем, что «Мосбиржа» вновь уходит на длинные праздничные выходные. Следующая сессия откроется только в среду, 11 мая. Опасаясь реализации в предстоящие дни каких-либо рисков, многие участники выходят из рублевых активов в инвалюту или просто увеличивают в ней позицию, считает Бабин.

В США индексы акций в четверг упали на 3,1-5% во главе с Nasdaq, максимальными темпами более чем за год, на фоне переосмысления участниками торгов итогов майского заседания Федрезерва.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после 3-дневных выходных подрос на 0,7%, южнокорейский KOSPI снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite — на 2,2%, гонконгский Hang Seng упал на 3,8%), «минусуют» Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,3-1,9%) и Штаты (индексы просели на 0,8-1,4%).

Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сумеет замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, при этом не вызвав рецессии в экономике США. Дополнительное давление на настроения рынков оказывают события на Украине и глобальные проблемы в цепочках поставок.

Объем промышленного производства в Германии в марте сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя — на 1%, сообщает Trading Economics.

Число рабочих мест в США в апреле выросло на 428 тыс. при прогнозах роста на 380 тыс., при этом безработица осталась на уровне 3,6% при ожидавшемся снижении до 3,5%.

На нефтяном рынке цены в пятницу сохраняют позитивный импульс на опасениях нехватки предложения сырья. Цены на нефть продолжают расти в пятницу днем на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с дефицитом предложения. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве составила $113,31 за баррель, что на 2,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $110,91 за баррель, что на 2,45% выше итогового значения предыдущей сессии. С начала недели нефтяные котировки выросли более чем на 5% и могут завершить сильным ростом третью неделю подряд.

Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тысячи баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с.

Европейские страны тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций.

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами отката выступили акции «Иркута» (-8,2%), ПАО «Светофор Групп» (-6,2%), расписки HeadHunter (-4,3%), акции ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (-4%), ПАО «СПБ Биржа» (-3,6%), ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (-3,5%), Petropavlovsk (-3,1%), расписки VK (-3,1%), MDMG (-2,9%).

Подорожали «префы» «Ижстали» (+11,2%), расписки Qiwi (+7%), акции «ОГК-2» (+4,5%), ПАО «Куйбышевазот» (+3,9%), ПАО Россети Северо-Запад» (+3,6%), «ФосАгро» (+3,1%), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (+2,9%), «Селигдара» (+2,8%).

Акции «Селигдара» выросли после известий о рекомендации совета директоров холдинга выплатить дивиденды за 2021 год в размере 4,5 рубля на акцию, отсечка реестра акционеров — 21 июня. В общей сложности на выплату дивидендов может быть направлено 4,47 млрд рублей, сообщила компания.

По итогам 2020 года «Селигдар» в общей сложности также выплатил 4,47 млрд рублей: 2,25 рубля на «преф» и 2,55 рубля на обыкновенную акцию за 9 месяцев и 2,25 рубля на «преф» и 1,95 рубля на обыкновенную акцию — финальные. В 2021 году промежуточных дивидендов не было, компания была в процессе конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 14,13 млрд рублей (из них 3,29 млрд рублей пришлось на акции «Газпрома», 3,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,4 млрд рублей на акции «ЛУКОЙЛа»).