Москва. 1 августа. — Российские акции преимущественно снизились в понедельник на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; индекс РТС подрос благодаря укреплению рубля. Раллировали ценные бумаги ритейлеров и металлургов.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2180,09 пункта (-1,52%), индекс РТС — 1138,79 пункта (+0,85%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 6%.

Доллар после утреннего роста к вечеру упал до 60,32 рубля (-1,3 рубля).

Подешевели расписки OZON (-6%) и TCS Group Holding (-3,4%), АФК «Система» (-4%), Сбербанка (-3,5%, «префы» подешевели на 2,8%), «Норникеля» (-3,5%), «Татнефти» (-3,4%), «Сургутнефтегаза» (-2,6%), «РусГидро» (-2,6%), ВТБ (-2,3%), «Русала» (-2,2%), «Магнита» (-1,8%), «Газпрома» (-1,7%), «НОВАТЭКа» (-1,6%), «Московской биржи» (-1,5%), «Роснефти» (-1,4%), «Полюса» (-1,4%), «Яндекса» (-1,3%), «Аэрофлота» (-0,9%), «МТС» (-0,7%), «Северстали» (-0,3%).

Подорожали акции «ММК» (+5%), Polymetal (+2,4%), «ЛУКОЙЛа» (+1,4%), «НЛМК» (+1,3%), «Интер РАО» (+0,5%), «Газпром нефти» (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов 1 августа составил 34,42 млрд рублей (из них 5,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4 млрд рублей на бумаги «ЛУКОЙЛа» и 2,53 млрд рублей на акции «Газпрома»).

Акции «ЛУКОЙЛа» позитивно отреагировали на публикацию финотчета по РСБУ за I полугодие. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ за I полугодие составила 520,5 млрд руб., что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период выросла в 1,9 раза, до 1,7 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза, до 1 трлн руб. Проценты к получению увеличились в 2 раза и составили 20,7 млрд руб., прочие расходы выросли в 5 раз, до 115,2 млрд руб.

Выросли также ценные бумаги ритейлеров «Лента» и «О’Кей», продолжая отыгрывать финансовые отчеты компаний, опубликованные на прошлой неделе. Акции «Ленты» подорожали на 13,1%, а депозитарные расписки «О’Кей» выросли на 5,8%. Ценные бумаги этих ритейлеров выступают лидерами роста на российском фондовом рынке с конца прошлой недели, после опубликования компаниями своих финансовых отчетов за второй квартал и первое полугодие 2022 года.

Что касается ценных бумаг металлургических компаний, то их рост был обусловлен заявлениями, прозвучавшими на совещании по развитию металлургии, которое президент РФ Владимир Путин провел с членами правительства и участниками отрасли в понедельник. В частности, вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупки продукции металлургических компаний в госрезерв для поддержания спроса и с возможностью дальнейшего использования запасов для интервенций на внутреннем рынке. «Имею в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутренние рынки при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона», — отметил Мантуров.

Необходимо снизить фискальную нагрузку для компаний черной металлургии, скорректировав акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь, заявил вице-премьер на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. «В первую очередь, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотным налогом, которого раньше в отрасли не было, — сказал Мантуров. — В момент всплеска цен это было, действительно, оправдано. Но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу».

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», российский рынок акций продемонстрировал в понедельник разнонаправленную динамику фондовых индексов на фоне укрепления рубля и противоречивых сигналов, поступавших с мировых фондовых и сырьевых площадок. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли по итогам торгов 1 августа, несмотря на негативную статистку в Китае. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,3-50,4 пункта.

Вместе с тем европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале и середине торгов умеренный рост, к вечеру ушли в легкий минус. Торги на американских фондовых площадках открылись боковой динамикой. Глобальные инвесторы обеспокоены рисками наступления рецессии, особенно после выхода статистики по динамике ВВП США во втором квартале. Данные министерства торговли страны показали, что объем экономики в минувшем квартале сократился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали подъема на 0,5%. Снижение показателя зафиксировано по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник, трейдеры оценивают слабые данные о деловой активности в Китае и ждут заседания ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство более активными темпами. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени упали в цене на 4,14% — до $99,67 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени рухнули на 5,23% — до $93,46 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,1%, WTI — на 2,3%.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, «в аутсайдерах торгов в понедельник оказались бумаги финансового сектора. Каких-либо значимых новостей, которые бы стали причиной такого падения, не было. Вероятно, это связано с царящей безыдейностью в бумагах данного сегмента. Это подтверждается тем, что на прошлой неделе, когда индекс МосБиржи вырос на 5,6%, финансовый сектор продемонстрировал куда более скромную динамику, подорожав всего на 2,9%. Об отсутствии явных идей для покупок свидетельствует и объем торгов, который оставался крайне низким. Под выраженным давлением также были сильно выросшие на прошлой неделе бумаги IT-компаний. Лидерами падения стали расписки HeadHunter (-10,6%) после двухнедельного ралли».

«Бумаги сырьевых экспортеров проявили устойчивость, даже несмотря на резкое укрепление рубля и падение нефтяных цен. Уверенно подросли бумаги сталелитейных компаний после совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Так, было предложено закупать сталь в госрезерв, который в будущем можно будет использовать для снижения внутренних цен. На фоне предложения изменить формулу расчета НДПИ на коксующийся уголь особым спросом пользовались «префы» «Мечела» (+4,3%) и акции «Распадской» (+4,8%). Индекс МосБиржи уже в течение 4 торговых сессий не может выйти за отметку 2200 пунктов. Аналогичная ситуация складывалась и в начале июля текущего года, тогда индекс колебался возле этого уровня 6 сессий подряд. Индекс МосБиржи на данный момент не способен продолжить рост без значимых положительных факторов», — считает Головинов.

По мнению аналитика компании «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «на зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок пытался продолжить рост, а европейский застопорил повышение на фоне новых слабых макроэкономических данных и приближающегося энергетического кризиса. Российский индекс МосБиржи продолжал движение в диапазоне, а РТС после падения до минимума с первой половины июля вернулся к повышению, по сути, также оставаясь в «боковике». Вторник отметится главным образом корпоративными новостями как в России, так и за рубежом. Особый интерес среди российских эмитентов при этом представляют X5 Retail Group и ГМК «Норильский никель»».

«Курс рубля в начале торгов резко снизился, обновив месячный минимум. При этом доллар приближался к отметке 62,7 руб./$1, евро — к 64 руб./EUR1. Однако вскоре валютные пары быстро сдали позиции, уйдя в ощутимый минус по отношению к рублю. Вероятно, отсутствие информации по новому бюджетному правилу, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, подталкивает спекулятивно настроенных участников к фиксации прибыли в иностранных валютах, что оказывает поддержку рублю. В свою очередь нефтяные цены после утреннего роста просели в начале российской сессии, а к текущему моменту падение ускорилось», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.