Москва. 8 августа. — Рынок акций РФ по итогам торгов понедельника вырос на 1-1,7%, отыграв сообщение «Московской биржи» о переносе доступа к торгам акциями для «дружественных» нерезидентов. Пик повышения пришелся на первый час торгов, когда рост основных фондовых индикаторов превышал 3%, после чего рынок успокоился и лег в боковой дрейф под отметкой 2100 пунктов по индексу МосБиржи.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2088,4 пункта (+1,66%), индекс РТС — 1083,52 пункта (+1,05%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5,2%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,75 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали расписки Ozon (+4,5%) и TCS Group Holding (+1,8%), обыкновенные акции «Яндекса» (+5,2%), «РусГидро» (+4,1%), «НОВАТЭКа» (+3,6%), «Аэрофлота» (+2,6%), «МТС» (+2,4%), «Интер РАО» (+2,4%), Polymetal (+2,2%), «Магнита» (+1,7%), «ММК» (+1,5%), «Роснефти» (+1,4%), «ЛУКОЙЛа» (+1,1%), Сбербанка (+1,1%, «префы» выросли на 1,6%), «АЛРОСА» (+1%), «Сургутнефтегаза» (+1%), «Газпрома» (+0,7%), «Московской биржи» (+0,7%), «Северстали» (+0,5%), «Газпром нефти» (+0,5%), «Норникеля» (+0,4%), АФК «Система» (+0,3%), ВТБ (+0,2%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,2%).

Совет директоров «Русской Аквакультуры» (+6,1%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за первое полугодие в размере 15 рублей на акцию. Рекомендовано закрыть реестр на получение дивидендных выплат 11 сентября. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 31 августа.

Подешевели акции «НЛМК» (-1,1%), «Татнефти» (-0,8%), «Полюса» (-0,8%), «Русала» (-0,1%).

Снизились также в цене расписки «Русагро» (-0,7%) после публикации финотчета за II квартал 2022 года. Компания закончила II квартал с чистым убытком в размере 1,775 млрд рублей по сравнению с прибылью в 11,074 млрд рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA при этом выросла на 25%, до 13,645 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 21% против 20% годом ранее. Валовая прибыль «Русагро» увеличилась на 22%, до 17,428 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 27% с 26% годом ранее. Выручка увеличилась на 21%, до 65,724 млрд рублей. По итогам первого полугодия чистая прибыль «Русагро» сократилась до 166 млн рублей с 17,6 млрд рублей в январе-июне 2021 года. Скорректированная EBITDA повысилась на 36%, до 30,158 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 24% против 21% годом ранее.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», российский рынок акций, отыграв в начале торговой сессии понедельника перенос доступа к торгам акциями на «Московской бирже» для «дружественных» нерезидентов, который планировался на 8 августа, большую часть торгов провел в боковом диапазоне. При этом поддержку рынку оказывал в целом позитивный настрой, господствовавший 8 августа на мировых фондовых площадках, в то время как нестабильная динамика мировых цен на нефть сдерживала дальнейший рост российских акций.

Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из дружественных стран 8 августа открыт не будет, заявила «Московская биржа» в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов. «В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении биржи. Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран на срочный и фондовый рынки.

В мире

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали по итогам торгов в понедельник в основном слабую позитивную динамику. Европейские фондовые площадки 8 августа вечером находятся в «зеленой» зоне, прибавляя 0,8-1,4%.

Торги на фондовых биржах США также открылись в понедельник ростом основных индексов на 0,6-1%. Инвесторы продолжают оценивать сильный отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждут выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%.

Нефть

Нефтяные котировки после локального снижения в середине дня ближе к вечеру вновь начали расти на данных об импорте нефти в Китай и снижении числа активных буровых установок в США. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени подорожали на 1,07% — до $95,94 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли на 1,02% — до $89,92 за баррель. По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни. Тем временем в США число действующих нефтяных скважин за прошлую неделю сократилось на 7 единиц — впервые за 10 недель, составив 598 единиц, следует из еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes. Ранее аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года — до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, российский фондовый рынок сегодня отскочил благодаря появившемуся в конце прошлой недели заявлению «Мосбиржи» о том, что 8 августа нерезиденты из дружественных стран получат доступ лишь к срочному рынку, фондовая секция для них останется закрытой. Таким образом, все опасения, которые привели к падению индекса МосБиржи в пятницу, не оправдались. Учитывая объемы торгов, которые оказались сильно ниже результатов пятницы, вероятно, сегодняшний рост в большей степени был обусловлен закрытием «коротких позиций», открытых в пятницу. Долгосрочные инвесторы пока не готовы покупать бумаги, так как «Мосбиржа» не определилась с конкретной датой, когда нерезиденты получат доступ и к фондовой секции.

«Все сегменты российского фондового рынка сегодня показали рост. Лидерами повышения стали депозитарные расписки IT-компаний. Сильно выросли бумаги HeadHunter, «Яндекса», VK и Cian, рост которых превысил 5%. Вернулся спрос и на бумаги потребсектора. Здесь вновь взлетели расписки O’Key. Ключевые бумаги — X5 Retail Group, «Магнита» и Fix Price, также выросли сильнее рынка. А вот расписки «Русагро» снизились по итогам дня. Причиной стала вызывающая опасения финансовая отчетность по МСФО за II квартал. Чистая прибыль компании стала отрицательной из-за курсовых разниц. В финансовом секторе динамика бумаг была преимущественно сдержанной. Выделялись лишь расписки TCS Group, акции Сбербанка и ВТБ завершили день в сравнительно небольшом плюсе», — отмечает Головинов.

«Главным беспокойством локальных инвесторов в конце прошлой недели были ожидания в связи с допуском нерезидентов из дружественных стран к торгам на «Московской бирже». Однако опасения эти не состоялись. ЦБ РФ пока разрешил доступ только на срочный рынок. Кроме того, депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Таким образом, рынок вновь получил защиту Центробанка от немедленного притока продавцов ценных бумаг, которые могли воспользоваться обходной схемой для продаж активов нерезидентов из недружественных стран», — полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Как считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, российские фондовые индексы заметно выросли в понедельник на фоне закрытия «коротких» позиций игроками после того, как «Московская биржа» перенесла доступ нерезидентов из дружественных стран к торговле акциями, который планировался на 8 августа. В то же время на формирование какого-то устойчивого отскока пока рассчитывать не стоит. Приход «дружественных» нерезидентов рано или поздно состоится, и не исключено, что многие из них решат сократить свои позиции в российских бумагах, что может вызвать всплеск волатильности во многих бумагах, прежде всего в «голубых фишках». Данный фактор будет оказывать давление на рынок в ближайшие дни, и он, скорее всего, войдет в режим консолидации. Не говорит в пользу дальнейшего развития отскока и в целом нейтральный внешний фон. Цены на нефть колеблются вблизи многомесячных минимумов, неоднозначные настроения наблюдаются на рынке металлов.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, в пятницу российский рынок акций свалился почти на 3%, причем распродавали практически все бумаги. Причин этому было две: падающая нефть и ожидания возврата на торги «дружественных» нерезидентов. Возможно, вторая причина была даже более весомой. Общее мнение полагало, что нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, контролируемые российскими лицами, преимущественно будут продавать акции. В расчете на это многие открыли «шорты». Сегодня эти «шорты» активно закрывались, так как в пятницу после окончания торгов прошла информация, что «Московская биржа» переносит срок возврата «дружественных» нерезидентов. В результате, в понедельник утром рынок заметно отскочил.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов 8 августа составил 27,92 млрд рублей (из них 6,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,95 млрд рублей на бумаги «Газпрома» и 1,78 млрд рублей на акции «Яндекса»).