Москва. 22 апреля. — Рынок акций РФ днем в пятницу вернулся к снижению на фоне санкционного давления Запада на Россию и неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, индекс МосБиржи откатился ниже 2230 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидируют в откате бумаги «ЛУКОЙЛа» и «Яндекса».

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2227,93 пункта (-1,9%, утром индекс поднимался до 2290 пунктов), индекс РТС — 957,03 пункта (-0,5%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 6,1%.

Доллар упал до 73,38 рубля (-1,41 рубля), на старте торгов цена сделок поднималась до 77 руб..

Подешевели акции «ЛУКОЙЛа» (-6,1%), «Яндекса» (-5,5%), расписки OZON (-4,8%), бумаги «Норникеля» (-3,5%), АФК «Система» (-2,8%), «Аэрофлота» (-2,1%), ПАО «Полюс» (-1,9%), «Татнефти» (-1,8%), «Сургутнефтегаза» (-1,6% и -0,7% «префы»), Сбербанка (-1,4% и -0,7% «префы»), «Московской биржи» (-1,2%), «МТС» (-1,1%), «Интер РАО» (-1,1%), Polymetal (-1%), расписки TCS Group (-1%), акции «Газпрома» (-0,9%), ВТБ (-0,8%), «РусГидро» (-0,4%), «ММК» (-0,2%), «Магнита» (-0,2%).

Подорожали акции «Роснефти» (+1,8%), UC Rusal (+1,5%), «Газпром нефти» (+0,6%), «НЛМК» (+0,5%), «АЛРОСА» (+0,4%), «Северстали» (+0,2%).

Президент США Джо Байден накануне заявил, что связанным с Россией морским судам будет запрещено заходить в американские порты, как это ранее было сделано в Европе.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, «только началом».

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ остается под давлением продаж из-за усиления геополитической напряженности. «ЛУКОЙЛ» и «Яндекс» остаются среди лидеров снижения на фоне новостей о том, что глава НК Алекперов подал в отставку после 29 лет в руководстве компании, а «Яндекс» отозвал свои прогнозы на 2022 год на фоне неопределенности на рынке.

Великобритания объявила новые санкции относительно российского импорта, тогда как США закрыли порты для российских судов и увеличили военную и финансовую помощь Украине. Тем не менее, курс рубля продолжает укрепляться благодаря продажам иностранной валюты экспортерами. Угроза нефтяного эмбарго со стороны ЕС также оказывает давление на российский рынок акций, отмечает Волш.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова, рынок акций РФ продолжает безыдейную торговлю, санкционная тематика оказывает давление на биржевые настроения. Игроки отслеживают новости о специальной военной операции на Украине в надежде на ее завершение в обозримые сроки. Пока не поступит значимых новостей, у рынка вряд ли найдется мотивация для перемены в настроениях — инвесторы банально ждут новых ориентиров в условиях неопределенности.

С технической точки зрения индекс МосБиржи пока продолжает краткосрочную тенденцию снижения, при этом стохастические линии ушли в зону перепроданности, и просадка в перспективе ближайших дней может замедлиться. Ближайшая значимая поддержка расположена на уровне 2060 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, локальным позитивом для нефтегазового сектора выступают новости о выдаче Великобританией лицензии на оплату российского газа через санкционный Газпромбанк и его «дочек» (с 21 апреля по 31 мая текущего года). Petropavlovsk, в последние сессии подвергшийся продажам, в пятницу сообщил об увеличении производства золота в I квартале года на 8%, но понизил прогнозы по производству на год. В целом в пятницу фундаментальные факторы остаются тревожными, что вряд ли позволит российскому рынку преодолеть какие-либо ключевые сопротивления даже в случае попыток роста, считает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании «Алор брокер» Алексея Антонова, пока привлекательнее других смотрятся акции металлургов, особенно ориентированного на внутренний рынок ММК, в свете заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости стимулировать внутренний рынок, в том числе строительство. Но глобальная цель снижения индекса МосБиржи в район 2000 пунктов остается в силе.

Вызывает вопросы наблюдающийся с 1 апреля обвал акций «ЛУКОЙЛа», которые за это время потеряли в цене около 25%. Накануне стало известно, что Вагит Алекперов покидает должность главы компании, которую он занимал с 1993 года. Это большая потеря для «ЛУКОЙЛа», но не понятно, из-за чего падали акции компании ранее. Сейчас бумаги «ЛУКОЙЛа» сильно перепроданы. Событие уже случилось, и теперь можно ждать хорошего отскока, который может получить развитие на следующей неделе, считает эксперт.

Видя силу рубля, Банк России продолжил ослаблять свои меры его поддержки. Так, теперь все экспортеры должны продавать валютную выручку не за три дня, а в течение 60 дней. Принципиально ситуацию с рублем это не изменит, но может уменьшить волатильность торгов. Впереди у пары доллар-рубль очень мощная техническая поддержка 70-73 руб. за доллар. Ниже 70 руб. за доллар российской валюте в прошлом году закрепиться не удавалось. Сейчас, в условиях моратория на бюджетное правило, у рубля есть очень сильные шансы уйти ниже этого уровня, полагает Антонов.

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич отмечает, что давление на рынок акций РФ оказывают геополитический фактор и ухудшение внешнего фона. Несмотря на локальные коррекции, индекс МосБиржи продолжает движение в рамках сценария снижения с целями в диапазоне 2000-2200 пунктов. После отступления в этот коридор индекс МосБиржи может перейти к консолидации с последующими попытками коррекционного восстановления, считает аналитик.

США и Азия

В США индексы акций в четверг снизились на 1,1-2,1% во главе с Nasdaq, растеряв первоначальный рост. В лидерах снижения оказались акции технологических компаний из-за роста доходностей американских гособлигаций. Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС подтолкнули рост доходностей 10-летних US Treasuries в четверг до 2,909% с 2,836% в среду.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, южнокорейский KOSPI — на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,8-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Он вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. «По моему мнению, целесообразно было бы двигаться чуть быстрее», — сказал Пауэлл вечером в четверг, выступая на мероприятии Международного валютного фонда.

Главной задачей Федрезерва является сдерживание инфляции в США, достигшей в марте 8,5% при целевом показателе в 2%, отметил он. «Экономики не функционируют без ценовой стабильности», — подчеркнул глава ФРС.

Нефть

На нефтяном рынке цены днем в пятницу также снижаются после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $106,32 за баррель (-1,9% и +1,4% в четверг), июньская цена WTI — $101,77 за баррель (-2% и +1,6% накануне).

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

Акции

Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами отката выступили акции «Глобалтрак менеджмент» (-15,2%), ГК «Самолет» (-8,5%), ПАО «РКК «Энергия» (-4,7%), GDR X5 Retail (-4,3%), «О’Кей» (-4,1%, акции «Росгосстраха» (-4%), ПАО «Русская аквакультура» (-3,6%).

Petropavlovsk (-1%) в I квартале 2022 года увеличил производство золота на 8% (до 103 тыс. унций) за счет роста производства на Пионере, а также объемов переработки стороннего концентрата, сообщила компания. При этом Petropavlovsk снизил прогноз производства на 2022 год до 375-405 тыс. унций с 380-420 тыс. унций: прогноз производства из собственного сырья остается на уровне 345-365 тыс. унций, а из стороннего — снижается до 30-40 тыс. унций с 35-55 тыс. унций.

Выросли акции «Русснефти» (+13,1%), «ВСМПО-Ависма» (+6,2%), ПАО «Группа Позитив» (+3,3%), ПАО «Русгрэйн холдинг» (+2,6%), «М.Видео» (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 18,07 млрд рублей (из них 3,85 млрд рублей пришлось на акции «ЛУКОЙЛа», 3,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,47 млрд рублей на акции «Газпрома»).